Los Angeles, rok 1949. Miastem rządzi bezwzględny, urodzony na Brooklynie król mafii - Mickey Cohen, czerpiąc nielegalne zyski z handlu narkotykami i bronią, z prostytucji i – o ile zdoła - z każdej jaskini hazardu na zachód od Chicago. Chronią go nie tylko opłacani przez niego...
Po latach niepowodzeń, hollywoodzki scenarzysta Steven Schats (Broderick) spotyka Joe'go Devine'a (Baldwin), producenta, który daje mu zielone światło na realizację filmu według jego scenariusza i w jego reżyserii! Lecz Devine nie jest tym, za kogo się podaje. Naprawdę jest agentem FBI,...
Gdy pewien mężczyzna niespodziewanie znika podczas zamorskiego lotu, zaginięcie to wywołuje zamieszanie, w szeregach rządowych. Jego żona zdeterminowana by odkryć prawdę, rozpoczyna poszukiwania, które wplątują szefa jednostki CIA i początkującego agenta w sieć międzynarodowych...
