Los Angeles, rok 1949. Miastem rządzi bezwzględny, urodzony na Brooklynie król mafii - Mickey Cohen, czerpiąc nielegalne zyski z handlu narkotykami i bronią, z prostytucji i – o ile zdoła - z każdej jaskini hazardu na zachód od Chicago. Chronią go nie tylko opłacani przez niego...
Gdy pewien mężczyzna niespodziewanie znika podczas zamorskiego lotu, zaginięcie to wywołuje zamieszanie, w szeregach rządowych. Jego żona zdeterminowana by odkryć prawdę, rozpoczyna poszukiwania, które wplątują szefa jednostki CIA i początkującego agenta w sieć międzynarodowych...
Po latach niepowodzeń, hollywoodzki scenarzysta Steven Schats (Broderick) spotyka Joe'go Devine'a (Baldwin), producenta, który daje mu zielone światło na realizację filmu według jego scenariusza i w jego reżyserii! Lecz Devine nie jest tym, za kogo się podaje. Naprawdę jest agentem FBI,...