Chiny, początek XX wieku. Trwająca wojna pogrąża cały kraj w chaosie. Sytuacja niewielkiej wioski Pucheng staje się jeszcze gorsza, gdy władze przerzucają wojskowe oddziały na linię frontu. Na miejsce przybywa chciwy i nikczemny Cao (Louis Koo). Yang (Ching Wan Lau), miejscowy stróż...
Chiny w epoce Trzech Królestw. Cao Cao (Yun-Fat Chow) to ostatni filar chroniący przed upadkiem dynastię Han. Pochodzący z dynastii Han władca Xian (Alec Su) bardziej niż o zachowanie wpływów dba o muzykę i poezję. Gdy rozprzestrzenia się plotka, że Cao Cao chce zdobyć tron dla siebie,...