Strażnik Parku Narodowego Yellowstone Bob Crane (Tom Schanley) ma wizję. Nieznajomy próbuje zamordować jego siostrę, bliźniaczkę Jessicę. Natychmiast udaje się do Mediolanu i stwierdza, że modelka zniknęła bez śladu. Ponieważ nie znaleziono ani ciała, ani śladów krwi,...
Niestabilna emocjonalnie Junie Moon (Liza Minnelli) ma twarz oszpeconą bliznami po ataku kwasem, którego w ramach zemsty dopuścił się jej niezrównoważony były partner Jesse (Ben Piazza). W szpitalu dziewczyna poznaje epileptyka Arthura (Ken Howard) oraz sparaliżowanego homoseksualistę...
