Akcja rozgrywa się na 77 lat przed wydarzeniami z "Władcy Pierścieni", opowiada historię niziołka Bilba Bagginsa, który za namową czarodzieja Gandalfa i krasnoluda Thorina Dębowej Tarczy wyrusza, aby pomóc w znalezieniu Arcykamienia Thraina, starożytnego skarbu krasnoludzkich władców....
W 1979 roku student Mark Yavorsky, zainspirowany historią antycznego matkobójcy i mściciela, Orestesa, zadźgał swoją matkę. Zbrodnia się dokonała, a my słuchamy wypowiedzi świadków zdarzenia i bliskich mordercy, poprzez ich wspomnienia obserwujemy bohatera podczas prób teatralnych,...