Młody uczony o imieniu Yangsheng, który żeni się z piękną córką lokalnego kupca. Kiedy ich życie seksualne okazuje się niezadowalające, Yangsheng opuszcza dom i udaje się do Pawilonu Ostatecznej Błogości.
He Ying, jest jednym ze strażników imperium w czasie panowania dynastii Ming. Podczas walki ze swoimi dawnymi przyjaciółmi, a teraźniejszymi wrogami zostaje zamrożony razem z nimi. 400 lat później w dzisiejszym Hongkongu zostają rozmrożeni i kontynuują swoją walkę.
