Akcja filmu rozgrywa się na początku 1920 roku, w południowej Ukrainie w czasie wojny domowej. Dwoje nastolatków: Danko i jego siostra zostali sierotami. Poprzysięgli sobie, że pomszczą zamordowanego ojca. Razem z przyjaciółmi Walerym i Jaszką-cyganem, zaczynają walczyć z bandą atamana...
Młody Kozak Grigorij Melechow nie ma lekkiego życia. Doświadczy m.in. bolszewickiej rewolucji i rosyjskiej wojny domowej. To historia opowiadająca o kozackich tradycjach i ideałach. Główny bohater musi dokonać bardzo ważnych wyborów politycznych – co będzie wyjątkowo trudne. Na to...