Pastor Henry Biggs poświęca zbyt dużo uwagi Kościołowi i wiernym, bezwiednie zaniedbując oddaną żonę Julię i syna. Zauważa jednak, że w jego domu źle się dzieje, dlatego zdesperowany prosi Boga o pomoc. Pan Bóg wysłuchuje prośby. Pojawia się Dudley, elegancki i szarmancki anioł,...
Wszyscy na Ulicy Sezamkowej - włącznie z Oskarem Zrzędą - są radośni, ponieważ zaczęły się Święta Bożego Narodzenia. Jednak najszczęśliwszy i najbardziej podekscytowany jest mały, czerwony, futrzasty Elmo, który postanawia czekać całą noc, aby spotkać Świętego Mikołaja.
