Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...
Sycylia, początek XXI wieku. Po kilku latach więzienia, dla mafii Catello, wieloletni polityk, stracił wszystko. Kiedy włoskie tajne służby proszą go o pomoc w schwytaniu jego chrześniaka Matteo, ostatniego wielkiego zbiega mafijnego w obiegu, Catello korzysta z okazji, aby wrócić do gry....
