Peter, Andrea i Ricardo dołączają do armii krzyżowców i przybywają do Ziemi Świętej. Wkrótce tracą złudzenia co do intencji większości uczestników krucjaty. Zamiast walczyć z Saracenami, przewodnicy kierują impet ataku rycerzy przeciw Żydom. Przybysze z Europy szybko i krwawo...
Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...
