Dwuodcinkowy film ukazuje życie Karola Wojtyły od czasów jego młodości do chwili wyboru na papieża. Pierwsza część filmu jest poświęcona dorastaniu Wojtyły i jego przeżyciom z II wojny światowej, druga część opowiada o latach powojennych.
Roberto powszechnie uchodzi za dziwaka. Pisze bajki dla dzieci, które jednak wprawiają przedszkolaków w przerażenie. Wszystko zmienia się, kiedy nieśmiały Roberto spotyka u terapeuty pełną uroku Beę. Kobieta jest nauczycielką. Cierpi na narkolepsję i często doświadcza niespodziewanych...
