Czarownica Surulunda, której ostatnio nie wiedzie się najlepiej, poszukuje godnej następczyni. Misja znalezienia odpowiedniej kandydatki zostaje powierzona smokowi Hektorowi.
Akcja obrazu Christopha Schlingensiefa toczy się na tle przemian ustrojowych we wschodnich Niemczech na przełomie lat 80 i 90-ych XX wieku. Młoda Niemka z dawnego NRD, po zamordowaniu swego chłopaka, ucieka wraz z kochankiem na zachód kraju. Marzy im się sielanka, ale rzeczywistość okazuje...
