Bohater filmu jest dramaturgiem. Przyjeżdża na Wybrzeże, aby uczestniczyć w próbach swej nowej sztuki. Jest to tekst trudny, metaforyczny, awangardowy. Reżyser nie ma właściwie żadnej artystycznej koncepcji, aktorzy nie bardzo wiedzą, jak mają grać swoje role. Dramaturg z braku wolnych...
Schyłek XIX wieku. Młody chłopak z biednej galicyjskiej wsi, Władysław Góralewicz, stawia swe pierwsze kroki w prowincjonalnym cyrku. Z czasem przechodzi tam ciężką szkołę życia, ucząc się nie zawsze czystych zapaśniczych obyczajów.
