Na jarmarku spotykają się przedstawiciele dwóch prosperujących kubańskich kołchozów - Galina Pierieswietowa i Gordiej Woron. Kochają się, ale ukrywają swoje uczucia, bo są dawnymi konkurentami - celem każdego z nich jest doprowadzić swój kołchoz do zwycięstwa.
Ola i Piotruś przygotowują w przedszkolu przedstawienie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dzieci proszą Świętego Mikołaja o prezenty. Mikołaj i Bałwanek dostarczają worek prezentów do przedszkola, niestety wśród nich nie ma Pluszowego Misia ani Zajączka, o które prosiły dzieci....
