Z Biura Dowodów przy komendzie policji w Miami ginie heroina warta 100 milionów dolarów. Zadanie jej odnalezienia spada na detektywów Marcusa Burnetta (Martin Lawrence) i Mike'a Lowrey'a (Will Smith). Jedyną osobą, która może im pomóc, jest Julie Mott (Téa Leoni) potrafiąca...
Funkcjonariusz FBI otrzymuje zadanie specjalne: ma odnaleźć chłopca, który zniknął po śmierci swych rodziców. Przypadek sprawia, że dzieciak zostaje odnaleziony, jest w stanie szoku, nie potrafi mówić. Policjant podejrzewa, że chłopiec widział morderców - i że grozi mu...
