Akcja filmu toczy się w bliżej nieokreślonym kraju śródziemnomorskim. Podczas demonstracji ginie profesor uniwersytecki związany z ugrupowaniem lewicowym, Z. Zmarły był wprawdzie solą w oku rządzącej partii oraz sterowanej przez nią armii, ale sprawa wymaga przeprowadzenia śledztwa....
Emmett to obibok i kobieciarz. Austin jest urzędnikiem marzącym o służbie w wywiadzie. Obaj startują w konkursie do pracy w wywiadzie. Okazują się największymi nieudacznikami, ale to właśnie ich wybierają na nowych agentów. Przechodzą szkolenie i zostają wysłani na akcję. Zanim...
Amantha Starr, córka bogatego właściciela ziemskiego, po śmierci ojca odkrywa, że plantacja jest na skraju bankructwa. Na domiar złego wychodzi na jaw, że w jej żyłach płynie murzyńska krew. Tuż przed wybuchem wojny secesyjnej kobieta zostaje sprzedana zamożnemu plantatorowi, Hamishowi...
