Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia...
Kiedy podczas polowania w śnieżnej dziczy Billy zostaje postrzelony w nogę, znajduje schronienie w pozornie opuszczonej chatce z bali. Mieszka tam zwariowana, samotna mieszkanka, starsza pani Agnes, która pragnie przywrócić Billy'emu zdrowie. Wkrótce jednak Billy przekonuje się, że to nie...
Londyn po Brexicie. Młoda reżyserka postanawia zrealizować dokument o emigrantach. Na jednym z castingów poznaje Alicję, aktorkę z Polski, która w Wielkiej Brytanii ledwo wiąże koniec z końcem. Dziewczyna wydaje się smutna i nieśmiała, ale z czasem coraz odważniej występuje przez...