Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
Na skutek zamachu stanu panujący cesarz zostaje zdetronizowany. Jego niedawno urodzonym synom udaje się przeżyć, chociaż zostają rozdzieleni. Pierwszy trafia pod opiekę wysokiego dostojnika. Drugi zostaje wychowany przez trzech mnichów Shaolin. Obaj przechodzą szkolenie w sztukach walki....
Genji Nakamura (Stuart Ong) i jego wspólniczka Michiko Nishiwaki (Michiko Nishiwaki) są złodziejami pracującymi dla osławionej organizacji terrorystycznej - Czerwonej Armii. W Japonii dokonują skoku na biżuterię z przełomu XIX i XX wieku, w którym ginie kilkadziesiąt osób w tym detektyw...
