W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Zaprasza kolegów po fachu do swego obozu badawczego by pomogli mu w badaniach, jednakże nie ujawnia im wszystkich wyników. Gdy przybyli odkrywają tajemnicę, naukowiec zmniejsza ich rozmiar.
Początek II Wojny Światowej. Brooklyńska aktorka, Katherine Butt-Smith (Ginger Rogers) zamierza poślubić austriackiego barona Franza Von Lubera (Walter Slezak) i tym samym wejść do "wyższych sfer". Dziewczyna nie wie, że jej przyszły mąż pracuje dla Hitlera. Dziennikarz Patrick O'Toole...
Kowboj Dan Somers i nafciarz Jim Hunk Gardner zatracają się w szaleńczej konkurencji o prawa do odwiertów ropy na terytorium Indian oraz o pewną nauczycielkę
W 1834 roku Charles Stewart (Alan Ladd), zepsuty i rozwiązły syn magnata żeglugowego, zostaje zamustrowany na Pilgrim, jednen ze statków ojca. Wyrusza w długą, niezwykle trudną podróż morską. Jednostką dowodzi bezwzględny kapitan Francis Thompson (Howard Da Silva).