Początek II Wojny Światowej. Brooklyńska aktorka, Katherine Butt-Smith (Ginger Rogers) zamierza poślubić austriackiego barona Franza Von Lubera (Walter Slezak) i tym samym wejść do "wyższych sfer". Dziewczyna nie wie, że jej przyszły mąż pracuje dla Hitlera. Dziennikarz Patrick O'Toole...
W 1834 roku Charles Stewart (Alan Ladd), zepsuty i rozwiązły syn magnata żeglugowego, zostaje zamustrowany na Pilgrim, jednen ze statków ojca. Wyrusza w długą, niezwykle trudną podróż morską. Jednostką dowodzi bezwzględny kapitan Francis Thompson (Howard Da Silva).
