Martin Brady przed laty zabił mordercę ojca. Sądząc, że jego śladem ruszą stróże prawa, przekroczył meksykańską granicę. Na miejscu najął się w charakterze rewolwerowca u wpływowych braci Castro, z których jeden sprawuje urząd gubernatora, drugi zaś jest generałem. Po latach...
Philip Green, dziennikarz poczytnego nowojorskiego czasopisma otrzymuje zadanie opisania odradzającego się w Ameryce zjawiska antysemityzmu. Aby tego dokonać, sam podaje się Żyda i obserwuje reakcje ze strony otoczenia. Zaczyna doświadczać dyskryminacji i szykanów wobec własnej osoby, a...