Chiny w III wieku naszej ery były krainą podzieloną na trzy walczące ze sobą królestwa – Wei, Shu i Wu. Główny bohater filmu, Zhao Zilong (Andy Lau), jest mieszkańcem królestwa Shu i wojownikiem króla Liu Bai. Jego marzeniem jest zjednoczenie rozbitego kraju. U boku dzielnego weterana...
Debiut reżyserski Jeta Li. Chiński żołnierz wraca z wojny do domu. Na miejscu okazuje się jednak, że nic nie jest tak jak przed wojną. W mieście stacjonują Amerykanie i to oni decydują o wszystkim. W wyniku nieoczekiwanego zbiegu okoliczności chiński weteran zostaje zaangażowany do...