Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...
Podczas okultystycznej ceremonii w domu swojej ciotki, patolożka Adriana zostaje uwiedziona przez przystojnego młodzieńca Andreę. Dochodzi do zbliżenia między zafascynowaną sobą dwójką. Koniec tej historii nie przypomina jednak klasycznej love story. Następnego dnia, ku swojemu...
