Charyzmatyczny Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) ma za sobą długą karierę jako czołowy dyplomata ONZ. Pracował w najbardziej niestabilnych regionach świata, umiejętnie negocjując porozumienia z prezydentami, rewolucjonistami i zbrodniarzami wojennymi, aby chronić życie zwyczajnych...
Palestyna, rok 1948. Po wycofaniu się brytyjskich okupantów narastają napięcia między Arabami i Żydami. Tymczasem Farha, bystra córka burmistrza małej wioski, nieświadoma nadchodzącej tragedii marzy o wyjeździe na studia do dużego miasta.