Na krętej kalifornijskiej szosie dochodzi do wypadku. Pędzący samochód wpada na barierkę, a jego kierowca ponosi śmierć. Jednak nim umrze, wyjawia kilku przypadkowym świadkom wypadku swoją tajemnicę. W parku Santa Rosita, pod tajemniczym "dużym W", ukrył walizkę z 350 tysiącami...
Wzruszająca muzyczna opowieść o przyjaźni osieroconego chłopca i jego niewidzialnego smoka, którzy uciekają przed okrutnymi opiekunami do małego rybackiego miasteczka w stanie Maine.
