Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów.
Rok 1880. Rudowłosa lekarka Julia Winslow Garth (Greer Garson) opuszcza Boston w poszukiwaniu lepszego życia. Kobieta zabiera ze sobą najnowsze wynalazki medycyny, takie jak stetoskop i... nowe teorie dotyczące walki z chorobami. Garth udaje się do Santa Fe, gdzie otwiera małą przychodnię....
Hodowca bydła wyrusza na południe, aby zebrać stado i przezimować na ranczu w Wyoming, niestety jego pracownik (Peter Graves) jest w zmowie z nieuczciwym biznesmenem z rodzinnego miasta. Planują wykupić ranczo w tej okolicy, ukraść jego stado i pozbyć się niepokornego hodowcy (George...