Gilles, młody belgijski Żyd, podaje się za Persa, aby przeżyć w obozie koncentracyjnym, gdzie jeden z oficerów marzy o nauce języka perskiego. Gilles zaczyna udzielać Niemcowi lekcji, wymyślając na bieżąco nowe słowa. Między mężczyznami rodzi się niespodziewana więź.
Ismael jest reżyserem, który dzięki pracy przy nowym projekcie filmowym próbuje zapomnieć o przeszłości i ułożyć życie na nowo. W jego głowie wciąż żywe są wspomnienia o ukochanej Carlotcie, którą stracił 20 lat temu. Mężczyzna obecnie spotyka się z nową kobietą – Sylvią....
Dorosły Paul Dédalus wraca wspomnieniami do trzech okresów ze swojej młodości. Pierwszego poświęconego matce, drugiego dotyczącego pobytu na terenie ZSRR oraz ostatniego przedstawiającego dzieje burzliwego związku z Esther, gdy mieszkał w Roubaix.
Maj 1945 roku. Cały kraj świętuje koniec wojny i snuje plany na nowe, powojenne życie. Żołnierze, którzy doszli do Berlina, marzą, aby powrócić do domu w glorii bohaterów, lecz nie mogą szybko wyjechać. Rozczarowani tym faktem są dzielni piloci myśliwców: Wadik, Ljosza, Garik, Wania...
