Syn amerykańskiego generała, major Lloyd Gruver, stacjonuje w bazie sił powietrznych w pobliżu Kobe na wyspie Honsiu. Mimo młodego wieku mężczyzna jest doświadczonym pilotem, walczył w wojnie koreańskiej. Między Japończykami i stacjonującymi na Honsiu Amerykanami panuje atmosfera...
Żyjący na wybrzeżu Johnny (Dennis Hopper) interesuje się młodą, ciemnowłosą kobietą. Piękność odgrywa rolę syreny na miejscowym karnawale. Po tajemniczych wydarzeniach, Johnny zaczyna wierzyć, że nowo poznana kobieta jest prawdziwą syreną. Jednak ta istota ma w zwyczaju zabijanie...
