Kanada pod koniec XVII wieku. Traper i odkrywca Pierre Esprit Radisson, wraz z przyjaciółmi lordem Crewe i hulaką Gooseberrym pragną założyć firmę handlową eksplorującą bogactwa naturalne wokół Zatoki Hudsona. Razem z zaprzyjaźnionymi Indianami podejmuje walkę z Francuzami i...
Pensylwania, połowa XVIII wieku. Mieszkańcy kolonii próbują wymusić na Brytyjczykach zakaz handlu bronią i alkoholem z Indianami.Kapitan Swanson wraz ze swoim wspólnikiem kupcem Callendarem pod przykrywką pozwoleń rządowych handlują z Indianami. Tymczasem Jim Smith widząc to łamanie...