Młody naukowiec Wei Fung (David Chiang) zostaje zatrudniony przez cesarza, by infiltrować grupę rebeliantów w klanie Tien. Mężczyzna ma zdobyć dowody ich związku z lojalistami Ming. Jeśli nie wypełni swojej misji, ukarana zostanie jego rodzina. Gdy Wei Fung spotyka Chi-Chi (Cecilia...
Dwaj utalentowani studenci sztuk walki, Kuo Chue i Chiang Sheng, najbardziej cenią sobie kung-fu i swoją przyjaźń. W wyniku zdrady jednego z uczniów cały klan okrywa się złą sławą. Żelazna Pantera, wraz z dwójką innych wojowników, chce oczyścić dobre imię grupy.
Tuż przed ślubem Zhao Wuji zostaje znalezione ciało jego ojca, przywódcy klanu Chao, pozbawione głowy. Podejrzenie pada na klan Tang. Zhao wyrusza w poszukiwaniu zemsty, ale wkrótce ponosi klęskę i zostaje poważnie zraniony. W tej sytuacji postanawia wymyślić nowy sposób, aby dokonać...
