W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia (Lo Lieh), zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hung Hsi Kuan (Chen Kuan-Tai) poprzysięga zemścić się, za śmierć swojego nauczyciela...
Arogancja Font Sai Yuka względem Manchu sprowadza go do zemsty na klasztorze Shaolin. Pomimo wielkich umiejętności, nie jest w stanie sprostać Mistrzowi San Te, twórcy 36 komnaty Shaolin. Pokonany Fong ucieka z więzienia i spotyka się z gubernatorem, od którego otrzymuje prawo...
Młody naukowiec Wei Fung (David Chiang) zostaje zatrudniony przez cesarza, by infiltrować grupę rebeliantów w klanie Tien. Mężczyzna ma zdobyć dowody ich związku z lojalistami Ming. Jeśli nie wypełni swojej misji, ukarana zostanie jego rodzina. Gdy Wei Fung spotyka Chi-Chi (Cecilia...
Dwaj utalentowani studenci sztuk walki, Kuo Chue i Chiang Sheng, najbardziej cenią sobie kung-fu i swoją przyjaźń. W wyniku zdrady jednego z uczniów cały klan okrywa się złą sławą. Żelazna Pantera, wraz z dwójką innych wojowników, chce oczyścić dobre imię grupy.
Na skutek zamachu stanu panujący cesarz zostaje zdetronizowany. Jego niedawno urodzonym synom udaje się przeżyć, chociaż zostają rozdzieleni. Pierwszy trafia pod opiekę wysokiego dostojnika. Drugi zostaje wychowany przez trzech mnichów Shaolin. Obaj przechodzą szkolenie w sztukach walki....
Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
