Film jest dwuczęściowy: cz. 1 - 85 min, cz. 2 - 90 min. Mogiły żołnierzy radzieckich poległych w II wojnie światowej, groby żołnierskie na Cmentarzu Powązkowskim... Tętniące życiem dwie stolice - Warszawa i Moskwa... Wiosna 1944 r. Do granic okupowanej Polski zbliża się ofensywa...
40-letni reżyser filmowy przechodzi kryzys wieku średniego. Praca przestała być jego pasją, nie potrafi porozumieć się z żoną. Podczas jednej ze wspólnych podróży rozstaje się z nią, wysiadając z auta na środku szosy. Osamotniony, zaczyna snuć fantazje. Wyobraża sobie, że jest na...