Porzuciwszy artystyczne ambicje, wrażliwy, szpotawy Philip Carey zapisuje się do szkoły medycznej. Wkrótce zakochuje się w kelnerce-analfabetce Mildred Rogers, która...
I wojna światowa. Pisarz Edgar Brodie zostaje wysłany przez wywiad do Szwajcarii, gdzie ma zabić niemieckiego agenta. Podczas misji spotyka fałszywego generała i tajemniczą Elsę Carrington, którzy pomagają mu w wykonaniu zadania
