Trochę szalony i samotny po śmierci żony artysta malarz lubi spędzać czas w kanale, w którym bawił się za młodu. Jak twierdzi, daje mu to ukojenie w jego smutnym życiu. Pewnego dnia znajduje w kanale dziwaczną istotę ? piękną i tajemniczą syrenę, z którą jak się okazuje jest się...
