Céline przybywa do Armenii po raz pierwszy, aby sformalizować śmierć swojego męża, Arto. Odkrywa, że ją okłamał, poszedł na wojnę, przyjął jej tożsamość i że jego byli przyjaciele uważają go za dezertera. Rozpoczyna się dla niej nowa podróż, eksplorująca przeszłość...
35-letni Hyacinthe (Patrice Quarteron), introwertyczny, upośledzony umysłowo olbrzym, traci matkę. Reda (Denis Lavant), przyjaciel rodziny, niechętnie zgadza się zostać jego opiekunem. Ma 65 lat, jest słabego zdrowia, drobnym dealerem, zatwardziałym hazardzistą i zatwardziałym...
