Główną bohaterką opartego na opowiadaniu Lovecrafta "Potwór na progu" horroru jest doktor Elizabeth Derby - ceniona psychiatrka, która swoich zaburzonych pacjentów przyjmuje w dopieszczonym gabinecie. Po pracy wraca do domu i nudnego męża, z którym uprawia mechaniczny seks. Pewnego dnia...
Pewna rodzina ma kłopoty z samochodem. Na ich nieszczęście zatrzymują się w lesie na kompletnym pustkowiu. Odnajdują jednak dom zamieszkany przez lalkarza i jego żonę oraz niebywałą ilość lalek właściciela domu. Później w ostoi zagubionych pojawiają się jeszcze mężczyzna i dwie...
