Chłopiec o imieniu Nikolas wyrusza na zaśnieżoną Północ, aby odnaleźć swojego ojca, który szuka legendarnej wioski elfów. Towarzyszą mu uparty renifer i udomowiona myszka. W tej magicznej, zabawnej i wzruszającej opowieści, która dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych, Nikolas...
Na wybrzeżu południowej Anglii, w zacisznym domu mieszka Alice, samotna pisarka. Trwa II wojna światowa. Kobieta, nie bez oporów, przyjmuje pod dach uciekiniera z Londynu, chłopca o imieniu Frank. Z czasem ich relacje zacieśniają się, a Alice uchyla rąbka tajemnic tyczących jej...
