Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...
Była striptizerka Beth jedzie do Las Vegas, gdzie dostaje pracę u króla hazardowego półświatka. Na miejscu daje się wciągnąć w intrygę, która albo zaprowadzi ją na szczyt bogactwa, albo za kratki.
