Była striptizerka Beth jedzie do Las Vegas, gdzie dostaje pracę u króla hazardowego półświatka. Na miejscu daje się wciągnąć w intrygę, która albo zaprowadzi ją na szczyt bogactwa, albo za kratki.
Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...