Kiedy ojciec Oscara umiera, ten dziedziczy po właścicielu cyrku spory majątek i trzy orangutany. Musi jednak uważać, bo kiedy dopuści się niedopatrzeń i małpy albo rozchorują sie, albo zaginą, straci pieniądze na rzecz towarzystwa opieki nad zwierzętami.
Historia trzech braci Carboni, próbujących za wszelką cenę przetrwać w trudnych czasach kryzysu powojennego. Imając się różnych zajęć od wielu lat żyją w biedzie, mażąc o lepszym jutrze. Pewnej nocy Cosmo, widząc walkę zapaśniczą postanawia wystawić do kolejnej swojego...
Porucznik Crowe i jego partner Rios zajmują się przestępstwami seksualnymi z udziałem nieletnich. Od pewnego czasu tropią znanego alfonsa Duke'a, podejrzanego o zmuszanie nieletnich do prostytucji. W tym samym czasie do L.A. przyjeżdża Hiroshi Hada. Trzy miesiące później córka Hiroshiego...