Rok 1946, miejscowość w pobliżu Zielonej Góry. 40-letnia Emilia mieszka z matką w porzuconym przez Niemców mieszkaniu. Zarabia na życie, piekąc ciasteczka, lecz jej pasją jest malarstwo. Pewnego dnia kobieta poznaje członka amerykańskiej komisji wojskowej, poszukującej grobów...
40-letni Andrzej odbywa symboliczną podróż w przeszłość. Ma nadzieję, że dzięki niej uda mu się wyjaśnić przyczyny samobójstwa przyjaciela, Maksa. W ślad za Andrzejem podąża grupa zagadkowych przebierańców w strojach chochołów. Podczas onirycznej wędrówki bohater spotyka widma...
Adaptacja znanej noweli Mikołaja Gogola. Bohaterem historii pełnej zabawnych, a także dających do myślenia paradoksów, jest kolegialny asesor, który przybywa do stolicy, by zdobyć majętną żonę i wysokie stanowisko w hierarchii służbowej. Niestety, bohater traci nos. Obarczony piętnem...