Vlad właśnie się przeprowadził i zaczyna naukę w prestiżowej szkole dla magicznych stworzeń. Chłopiec nie nie ma pojęcia, że stał się częścią diabolicznego planu...
Felix Vorndran (Oskar Keymer) jest zwykłym nastolatkiem, który do wykonania ma niezwykłą misję. Razem ze swoją przyjaciółką Ellą (Lina Hüesker) i nauczycielką, panią Schmitt-Gössenwein (Anja Kling), muszą udaremnić nikczemne plany przybyłej zza grobu dyrektorki Huldy Stechbarth...
Ksiądz Johann morduje rodzinę kupca Barthlomewa, pozostawiając przy życiu tylko córkę, Vevę. Po brutalnym ataku Veva staje się wyrzutkiem społeczeństwa. Jedynym wsparciem dziewczyny jest Ernst, człowiek o wolnych poglądach i jego przyjaciel, Martin Luther.
