Melody Brooks, szóstoklasistka z porażeniem mózgowym, ma cięty dowcip i bystry umysł, ale ponieważ nie potrafi mówić i porusza się na wózku inwalidzkim, nie ma takich samych możliwości jak jej koledzy z klasy. Pewna młoda nauczycielka zauważa jej niewykorzystany potencjał i Melody...
Alex, chłopiec z obsesją na punkcie strasznych historii, zostaje uwięziony przez wiedźmę w swoim nowoczesnym, magicznym mieszkaniu w Nowym Jorku. Jego oryginalne, jeżące włosy na głowie opowieści są jedyną rzeczą, która zapewnia mu bezpieczeństwo, gdy desperacko próbuje znaleźć...