Manieryczna, utrzymana w mrocznym klimacie erotyczna farsa, w której światem niepodzielnie rządzą dwie obsesje - seks i jedzenie. Silva wybiera na swego kochanka młodziutkiego, bogatego paniczyka Jose. Chłopak popada w niewolnicze uzależnienie od ponętnych piersi Silvy, których sutki...
Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać...
Fabuła koncentruje się na tajemniczej śmierci księżnej Alby na przełomie XVIII i XIX wieku, w czasie, gdy Madryt przeżywał trudne czasy i był scenerią rodzącego się buntu przeciwko koronie.
Rok 1938: do Berlina przybywa hiszpańska ekipa filmowa, by we współprodukcji z Niemcami zrealizować film oparty na andaluzyjskim musicalu. Początkowo goście i gospodarze okazują sobie wzajemną życzliwość, potem dochodzi do coraz częstszych konfliktów...
