Vic i Melinda sprawiają wrażenie pary idealnej, jeśli nie liczyć jednego: Melinda lubi flirtować i romansować. Vic wydaje się tym nie przejmować, jednak sprawy przyjmują nieoczekiwany obrót, gdy jeden z kochanków Melindy znika, a Vic sugeruje jej kolejnemu wielbicielowi, że stoi za tym...
Królowa Kier postanawia przeprowadzić przewrót w Auradonie. W rezultacie jej zbuntowana córka Red i wiecznie dążąca do perfekcji córka Kopciuszka, Chloe, razem cofają się w czasie. Spróbują zmienić bieg bolesnych zdarzeń, które sprawiły, że mama Red stała się królową...
