Agent Bernard ląduje na wybrzeżu koszalińskim. Ma zdobyć informacje na temat baz rakietowych. Jedyny, przypadkowy świadek jego przybycia do Polski, przypłaca życiem spotkanie ze szpiegiem. Już bez przeszkód Bernard jedzie do Warszawy, nawiązuje kontakty z pracującymi dla obcego wywiadu...
Film dla młodzieży, którego bohaterami są dwaj uczniowie, przyjaciele - Franek i Karlik z niewielkiej osady górniczej, tropiący rzekomego szpiega. Ulubionym miejscem ich wypraw jest odkryty przypadkiem dziki, opuszczony szyb kopalniany. Chłopcy podejrzewają, że ukrywa się w nim groźny...
Film Henryka Kluby ukazuje ostatni etap życia wielkiego twórcy, etap, w którym Witkacy podejmuje decyzję o samounicestwieniu. Narastające poczucie zagrożenia, bezcelowości wszelkich działań, lęku przed tym, co ma nastąpić, towarzyszy mu nieustannie podczas ucieczki z Warszawy na Wschód...
