Koniec XIX wieku. Carskie wojsko rozpędza demonstrację. W wózku, obok ciała zabitej kobiety, leży żywe niemowlę. Gabriel zabiera dziecko i zanosi do domu brata. Tej samej nocy jego szwagierka rodzi chłopca - Kamila. Znaleziona na ulicy dziewczynka - Teresa i delikatny, chorowity Kamil...
Nastoletni Adam mieszka wraz z rodzicami na terenie ośrodka wypoczynkowego nad morzem. Gdy do domków letniskowych przyjeżdża tajemnicza, dojrzała Kobieta, chłopiec przeżywa pierwszą fascynację miłosną. Podglądanie nieznajomej przeradza się w obsesję, przez którą Adam zaczyna...