Przygotowania do Świąt w rodzinnym mieście Lili trwają w najlepsze. Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują spokojnego czasu w towarzystwie swoich rodzin. Wszystko idzie dobrze do momentu, gdy Lili postanawia wezwać za pomocą czarów Ruperta - legendarnego pomocnika św. Mikołaja z...
Ksiądz Johann morduje rodzinę kupca Barthlomewa, pozostawiając przy życiu tylko córkę, Vevę. Po brutalnym ataku Veva staje się wyrzutkiem społeczeństwa. Jedynym wsparciem dziewczyny jest Ernst, człowiek o wolnych poglądach i jego przyjaciel, Martin Luther.