Dekoratorka Emily Barnes otrzymuje wymarzone zlecenie udekorowania sali w Ambasadzie Belmarii na bal gwiazdkowy. Ambasador Magnus Anderson, który nie ma czasu na święta, dzięki Emily przekonuje się, że to naprawdę najbardziej magiczny czas w roku.
Kate mieszka z córką w domu na odludziu. Kiedy kobieta zaczyna podejrzewać, że dzieje się coś złego, jej matczyne instynkty zostają wystawione na próbę.
Obdarzona artystycznym talentem Lila zostaje zatrudniona przez rodzinę królewską do naprawy zabytkowej karuzeli. Musi współpracować z księciem Whitakerem, który nadzoruje projekt renowacji, aby ukończyć zadanie przed Bożym Narodzeniem. Zamiłowanie do sztuki, magia świąt i współpraca...
