Kate mieszka z córką w domu na odludziu. Kiedy kobieta zaczyna podejrzewać, że dzieje się coś złego, jej matczyne instynkty zostają wystawione na próbę.
Dekoratorka Emily Barnes otrzymuje wymarzone zlecenie udekorowania sali w Ambasadzie Belmarii na bal gwiazdkowy. Ambasador Magnus Anderson, który nie ma czasu na święta, dzięki Emily przekonuje się, że to naprawdę najbardziej magiczny czas w roku.
Obdarzona artystycznym talentem Lila zostaje zatrudniona przez rodzinę królewską do naprawy zabytkowej karuzeli. Musi współpracować z księciem Whitakerem, który nadzoruje projekt renowacji, aby ukończyć zadanie przed Bożym Narodzeniem. Zamiłowanie do sztuki, magia świąt i współpraca...
