W VI w. n.e. w Bizancjum panuje niezadowolenie. Cesarz Justynian wymyka się z pałacu w przebraniu i przechadzając się wśród tłumu próbuje odnaleźć jego przyczynę. Tak poznaje piękną Teodorę , rzymską kurtyzanę i byłą niewolnicę, która wkrótce zostaje jego żoną. Nowa cesarzowa...
Na oczach rodziny i przyjaciół młoda baletnica Nicole (Violette Verdy) debiutuje na scenie teatralnej swojego małego francuskiego miasteczka. Ale mężczyzna w pokoju zakłóca przedstawienie, a zaniepokojona Nicole źle tańczy. Sprawcą kłopotów jest młody i atrakcyjny przestępca Loulou...
