Misjonarz ojciec LaForgue podróżuje do Nowego Świata w nadziei nawrócenia Indian Algonquin na katolicyzm. Przyjęty, choć ostrożnie, przez Hindusów, LaForgue podróżuje z Indianami, kierując się swoimi surowymi katolickimi zasadami i ideałami, próbując narzucić swoją religię.
Daleka Północ, rok 1935. Agaguk (Lou Diamond Phillips) jest synem wodza i szamana w eskimoskiej wiosce. Właśnie wraca ze zwycięskiego polowania, na którym własnoręcznie zabił białego niedźwiedzia. Na dowód swego wyczynu ma ze sobą jego skórę. Tymczasem do wioski przybywa również...
