Daleka Północ, rok 1935. Agaguk (Lou Diamond Phillips) jest synem wodza i szamana w eskimoskiej wiosce. Właśnie wraca ze zwycięskiego polowania, na którym własnoręcznie zabił białego niedźwiedzia. Na dowód swego wyczynu ma ze sobą jego skórę. Tymczasem do wioski przybywa również...
Misjonarz ojciec LaForgue podróżuje do Nowego Świata w nadziei nawrócenia Indian Algonquin na katolicyzm. Przyjęty, choć ostrożnie, przez Hindusów, LaForgue podróżuje z Indianami, kierując się swoimi surowymi katolickimi zasadami i ideałami, próbując narzucić swoją religię.
