Dwa francuskie miasteczka rywalizują ze sobą od zawsze. Podczas gdy Górne Charmoussey to jednen z najbardziej popularnych kurortów narciarskich, który kusi turystów pięknem i luksusem, Charmoussey leżące u podłoża gór od dawna zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, gdyż niczym...
Jo (Aloïse Sauvage), młoda kobieta i artystka cyrku ulicznego, odkrywa twórczość zawodowych klaunów z „Nez pour Rire”. Szybko – być może zbyt szybko – wchodząc do stowarzyszenia, znalazła się w szpitalu w kontakcie z dziećmi, chorymi, opiekunami i rodzinami, którym ci klauni...