Sebastian, stary i mądry kruk - wie, że wszyscy liczą na to, iż uda mu się rozwiązać tajemnicę ziarnka grochu i uratować starożytne królestwo Corazion. Tymczasem książę Otto bezskutecznie poszukuje księżniczki swoich marzeń. Trzeba będzie niesamowitego splotu wydarzeń, zamiany...
Czternastoletnia księżniczka, Achnesa, chce odnaleźć matkę, Nefertiti, którą wygnał z pałacu jej mąż, faraon Echnaton. Wraz z księciem Tutem, późniejszym faraonem Tutenhamonem, wędruje przez pustynię, napotykając na swojej drodze najemników kapłanów, którzy spiskują przeciwko...
